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村镇银行调研报告(2019) 正式发布

发布时间:2019-09-20 文字来源:融信云

       融信云作为村镇银行IT托管服务领域最专业的供应商之一,一直在思考如何能在做好IT服务的基础上,更多的帮助村镇银行梳理业务现状、找准发展方向、促进业务发展。


       为了给村镇银行群体提供更专业的服务,融信云成立了专业分析团队,开启了从后台走向前台、从技术走向业务,深入村镇银行服务一线的调研行动,走访了近百家村镇银行。通过分析一线调研数据、结合相关研究机构发布的数据和监管政策,形成并发布了《村镇银行调研报告(2019)》

 



以下为报告精华内容分享:


       自2007年成立第一家村镇银行以来,截至2018年年末,全国已组建村镇银行1621家,已覆盖全国1286个县,县域覆盖率达70%,资产规模已突破1.5万亿。

 

 

       经过十多年的发展,村镇银行的发展已经由“跑马圈地”向风险、成本、收益相互平衡的精细化管理方向发展。

 

监管趋势和政策支持

 

       村镇银行是新型农村金融机构的一种,其本质是农村社区银行,肩负着一定的政策性使命。监管部门在财税政策、货币政策、监管政策方面对村镇银行给予了很大的优惠或者补贴,村镇银行可充分利用各项政府扶持政策,促进自身发展。监管部门也从村镇银行的市场定位、风险防范、业务发展方面做出一些要求和政策调整。


 

村镇银行经营情况

 

       调研数据显示,村镇银行的发展呈现出以下特点:


       规模小从网点数量、人员规模、业务规模等方面都呈现出“小”的特征。
       客群老龄化:从村镇银行整体的客群分布来看,50岁以上的“老年人”占据整体客户数量近4成,个人存款更是一半以上由50岁以上的老年人所贡献。
       电子化程度低:村镇银行的平均发卡率3成左右,平均网银签约率则低至1成左右,这也是村镇银行服务客群老龄化、文化层次低的一个很显著的体现。
       风控能力弱:村镇银行贷款不良率普遍高于业界水平,主要原因是村镇银行信用环境差、缺少有效的风控手段,整体风控能力较弱。
       盈利水平低:村镇银行的收入单一,基本依靠息差,整体的盈利水平较低,利润超千万的村镇银行数量很少,还存在3成左右的村镇银行目前处于亏损状态。


 

村镇银行发展趋势


 


村镇银行发展痛点

 

       根据走访调研,村镇银行普遍表示存在如下发展痛点:


       监管趋严,业务合规要求高;
       获客难,负债成本高,信贷投放渠道有限;
       资产不良率高,风控难;
       收入单一,成本高,盈利水平低;
       产品同质化严重,市场竞争激烈;
       人才缺乏,内控、管理体制不完善。


村镇银行发展建议

 

       村镇银行亟需寻找差异化的发展思路,坚守支农支小的市场定位,在满足监管要求的前提下,寻求业务的大发展。基于村镇银行的发展特点和发展痛点,融信云从以下几个方面给出建议:


       防范风险,坚守合规经营底线

       风险管理方面,村镇银行要建立合规监督检查管理机制,加强合规监督检查,主动识别、避免、惩戒可能带来经济损失或者有损名誉的事件发生;在经营过程中应注意在吸储、放贷、票据、内控等工作的合规性,特别是违规放贷、三查不到位等问题,避免被监管处罚。

 

       抓老拓新,始终以客户为中心

       银行业市场竞争的焦点是对客户资源的竞争,寻找新客户、留住老客户成为银行的工作重点。数据显示,老年人为村镇银行的主要客群,可以从优化网点服务、打造老年客户专属产品、为老年客户提供更多人性化的服务来留住老年客户;零售客户营销方面,可以进村入户,深度挖掘,进行扫街式营销,也可以考虑通过三方互联网平台导流的方式来获客;在小微客户营销方面,需要优化服务流程、丰富服务种类来获取小微客户。


       明确定位,强化差异化竞争

       村镇银行应明确“立足县域、支农支小”的市场定位,扎根农村,深耕农村金融市场,与其他金融机构形成错位竞争。村镇银行可以从客群差异化、产品差异化、服务差异化、价格差异化等各方面形成竞争优势。


       尝试转型,打造多元服务渠道

       互联网时代的到来,银行都在纷纷尝试转型,村镇银行不能全盘模仿,可以考虑打造符合自身现状的转型模式,网点、自助、移动、电子渠道等多渠道融合为客户服务,可从网点智能化、线上业务拓展、线上线下结合、设立普惠金融服务点等多个方面考虑。


       融入场景,构建特色金融生态

       银企合作、银政合作等服务模式成为强化小微金融服务能力的一大方向,因此在金融产品或服务设计时,村镇银行可以考虑围绕现有的金融服务,将其嵌入到居民的线下生活场景或者当地已有的线上渠道中,将村行的业务逐步在当地渗透,多方合作,取长补短。


       结合科技,提升风控能力

       村镇银行信用环境差,风控手段有限,导致贷款不良率普遍偏高,亟需提升风控能力,可从以下几个方面考虑:1)完善征信接入,充分掌握借款人的负债水平;2)提升信贷人员专业能力,采用双基联动,做好贷前调查、贷中审查和贷后检查3)借助互联网大数据,全面的了解客户,降低放贷风险;4)创新担保方式解决抵押难题:大棚、猪舍、鸡舍、土地经营权等作为准抵押物,借助科技力量,探索“活物抵押”。


       强化管理,完善公司治理

       “业务发展,管理先行”,村镇银行普遍存在人才匮乏、人才流失严重等问题,影响业务发展,村镇银行可从优化薪酬和绩效管理体系、健全管理工具、加大人才培养力度、提高人员素质等方面考虑来提升管理效能。

 

       未来,融信云将会和村镇银行一起不断探索业务发展之道,期望能够为监管机构、村行从业者和研究人员提供有价值的信息,能够为村镇银行的稳健、可持续发展提供一些帮助和思考。
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